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兗煤澳洲加大并購籌碼 成力拓煤礦首選買家 2017-06-23 10:15:04

摘要：歷經(jīng)嘉能可意欲半路“截和”，兗州煤業(yè)在加大并購籌碼后，力拓集團董事會于6月20日確認，建議股東投票贊成將子公司聯(lián)合煤炭公司出售給兗州煤業(yè)，兗煤澳洲成為力拓煤礦首選買家。

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　　歷經(jīng)嘉能可意欲半路“截和”，兗州煤業(yè)(11.640,0.03,0.26%)在加大并購籌碼后，全球礦業(yè)巨頭——力拓集團董事會于6月20日確認，建議股東投票贊成將子公司聯(lián)合煤炭公司出售給兗州煤業(yè)，兗煤澳洲成為力拓煤礦首選買家。
　　2017年1月24日，兗州煤業(yè)股份有限公司（下稱“兗州煤業(yè)”）發(fā)布公告稱，其境外控股公司兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司（下稱“兗煤澳洲”）擬議23.5億美元（約合24.5億美元）收購力拓礦業(yè)集團（下稱“力拓集團”）子公司澳大利亞煤炭控股有限公司（下稱“澳煤控股”）和獵人谷資源有限公司（下稱“獵人谷資源”）持有的聯(lián)合煤炭工業(yè)有限公司（Coal&AlliedIndustriesLimited，下稱“C&A”）合計100%股權(quán)。
　　根據(jù)公告，兗煤澳洲是澳大利亞證券交易所上市公司，截至上述公告披露日，兗州煤業(yè)持有其約78%股份。兗煤澳洲主要從事煤炭項目的開發(fā)、生產(chǎn)與運營管理。澳煤控股持有C&A75.71%的股權(quán)，獵人谷資源持有C&A24.29%的股權(quán)。
　　隨后的幾個月中，收購交易的先決條件陸續(xù)達成，獲得了澳大利亞外國投資審查委員會、山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國國家發(fā)展和改革委員會、中國商務(wù)部、中國商務(wù)部反壟斷局以及韓國公平貿(mào)易委員會批準。
　　而在兗州煤業(yè)即將進入付款、交割程序，最終實現(xiàn)并購的關(guān)鍵當(dāng)口，卻獲嘉能可國際公司（下稱“嘉能可”）“攪局”。6月9日，在競價敲定期限（2017年二季度末）前提交了25.5億美元的報價，以收購位于澳洲新南威爾斯獵人谷地區(qū)的煤礦。
　　兗州煤業(yè)在6月12日的公告中稱，根據(jù)《買賣協(xié)議》，力拓集團有權(quán)根據(jù)《買賣協(xié)議》排他性條款考慮嘉能可的建議是否構(gòu)成更優(yōu)提議。如力拓礦業(yè)集團決定嘉能可的建議構(gòu)成更優(yōu)提議，兗煤澳洲也將有權(quán)提出匹配或比其更優(yōu)的提議。
　　在嘉能可的“攻勢”之下，在短時間內(nèi)，兗煤澳洲積極爭取獲得大股東兗州煤業(yè)、控股股東兗礦集團的支持。
　　6月20日，兗州煤業(yè)官網(wǎng)的公告稱，公司于2017年6月20日召開的第六屆董事會第三十三次會議，審議通過了兗煤澳洲與力拓簽署《股份購買協(xié)議補充協(xié)議》，并批準提交公司股東大會審議批準。
　　兗煤的補充協(xié)議包括，確定收購交易價格為在交割日一次性支付24.5億美元。兗煤同意放棄在重大不利變動時享有的終止買賣協(xié)議的權(quán)利以及免除負責(zé)1992年新南威爾士州礦業(yè)法的部長的批準這一先決條件；同時，若公司在2017年7月3日或之前未獲得中國國家外匯管理局對境外投資的批準，則該先決條件應(yīng)被免除。
　　兗煤當(dāng)天的補充公告稱，為保證收購項目順利實施，兗煤母公司兗礦集團簽署了財務(wù)保證函，無條件且不可撤銷的向賣方保證，若兗煤澳洲無法集資至少21億美元，兗礦集團愿意使兗煤澳洲獲得足夠資金，確保支付買賣協(xié)議下兗煤澳洲于完成時需支付的經(jīng)估計調(diào)整金額所調(diào)整的購買價完成款項。
　　上述優(yōu)化的方案也獲得了力拓董事會的“青睞”。
　　力拓在其官網(wǎng)上表示，在充分考量了嘉能可的收購要約以及兗州煤業(yè)對先前公布的收購要約的優(yōu)化方案之后，董事會再次確認建議股東投票支持將其全資子公司聯(lián)合煤礦公司出售給兗煤澳洲。兗煤澳洲的方案有望在更短時間內(nèi)完成，將交易不確定性降到最低，符合力拓股東、員工和聯(lián)合煤炭客戶及利益相關(guān)方的最大利益。
　　力拓方面稱其與雙方都展開了積極探討，董事會對兩種要約中的眾多信息做出考量，包括價格與價值、不能獲得審批的風(fēng)險或?qū)徟鷩乐赝七t的風(fēng)險、融資確定性及交易執(zhí)行時間等。
　　而董事會向股東推薦兗煤澳洲的方案的原因在于，首先兗煤澳洲同意加速所有遞延付款的支付，在交易完成時一次性支付24.5億美元購買聯(lián)合煤礦公司，另加與煤炭價格掛鉤的資源使用費；其次，兗煤澳洲融資計劃已獲得更多附加信息和確認；再次，嘉能可尚未獲得澳大利亞（外國投資審查委員會、競爭和消費委員會）、中國（商務(wù)部）以及韓國或臺灣相關(guān)部門的批準，且不能保證及時獲得上述批準。
　　力拓首席執(zhí)行官夏杰思（J-SJacques）表示：“我們認為兗煤澳洲出價24.5億美元收購動力煤資產(chǎn)為股東提供了最大價值和更大的交易確定性。”
　　而根據(jù)英國上市規(guī)則和澳交所上市規(guī)則，與兗煤澳洲的交易需要力拓股東投票批準。力拓股份公司（RioTintoplc）股東大會將于6月27日按期舉行，力拓有限公司（RioTintoLimited）股東大會于6月29日亦將按期舉行。力拓方面預(yù)計交易將于2017年第三季度完成。
　　如若順利，預(yù)計交易完成后，兗煤澳洲將成為澳洲最大的專營性煤炭生產(chǎn)商。屆時，兗煤澳洲旗下全部礦場2017年原煤年產(chǎn)量預(yù)計可達7100萬噸，商品煤產(chǎn)量5300萬噸。
　　兗煤澳洲稱，其所收購礦場與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)合并管理，預(yù)計將在運營與營銷方面產(chǎn)生一定的增效作用，交易完成后，公司資產(chǎn)負債及現(xiàn)金流狀況將得到極大改善，為持續(xù)增長提供強勁平臺。
　　中信證券(16.810,-0.09,-0.53%)國際企業(yè)融資及資本市場中國區(qū)主管趙瑜在2017中國探礦者年會上表示，對于礦業(yè)企業(yè)而言，規(guī)模才是決定企業(yè)長久生命力的關(guān)鍵，有了規(guī)模收益，才有抵御國際大宗商品市場波動的風(fēng)險，以及投入研發(fā)和技術(shù)升級換代的資本儲備。而收購資源是礦業(yè)企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展必經(jīng)之路，歐美大公司，無論石油還是礦業(yè)，100年前就通過整合達到很高的集中度。而同國際礦業(yè)巨頭相比，我國礦業(yè)企業(yè)的規(guī)模相對還小，處于國際市場的不利競爭地位。
　　“縱觀全球，大型的礦業(yè)、制造業(yè)、金融等公司大多通過全球范圍并購與收購來擴大規(guī)模，形成規(guī)?；氖找孢f增，以抵御全球大宗商品價格周期的波動，在過去十年中，中國企業(yè)走出去逐漸從資本引入型轉(zhuǎn)向資本輸出型，在這個過程中，不僅需要解決項目與產(chǎn)能的問題，企業(yè)也要怎樣能夠利用國際市場中的機會同國家的政策方針相結(jié)合，讓自己的實力增強以獲得國際市場的定價權(quán)與話語權(quán)。”趙瑜表示。（一財網(wǎng)）